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上期7星彩开奖结果:昊海生科科創板發行價89.23元/股,申購倍數超過634倍

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10月17日晚,昊海生科發布科創板上市發行公告,確定本次發行價格為89.23元/股。本次擬公開發行股票不超過1780.00萬股,占發行后總股本的比例為10.01%。網上網下申購將于10月21日開放,網下發行申購時間為當日9:30-15:00,網上發行申購時間為當日9:30-11:30,13:00-15:00。網上發行申購簡稱為“昊海申購”,申購代碼為“787366”。這意味昊海生科距離A股(科創板)發行上市又更進一步,即將成為首家登陸科創板A+H生物醫藥企業。

 

按發行價格計算,昊海生科此次擬募集資金約15.88億元,主要投向“上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目”,進一步加強新產品的研發并提升公司目前醫用透明質酸鈉系列、醫用幾丁糖系列、外用重組人表皮生長因子等產品的產能,滿足日益增長的市場需求。

 

昊海生科此次發行也是科創板市場首單國際投行以跟投方式參與戰略配售。作為《外商投資證券公司管理辦法》發布實施后證監會核準的首家外資控股證券公司, 昊海生科的保薦機構瑞銀證券也成為首家參與科創板IPO戰略配售的國際投行。

 

此外,昊海生科高級管理人員、核心員工積極參與本次戰略配售,已通過長江財富-昊海生科員工戰略配售集合資產管理計劃初始認購178萬股,募資共計1.94億元,最終獲配1,780,000股,獲配金額近1.59億元。

 

昊海生科所在行業為醫藥制造業(C27)。根據初步詢價結果,并綜合考慮昊海生科所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定本次發行價格為89.23元/股,對應市盈率42.20倍(每股收益按照2018年度扣非后歸母凈利潤除以本次發行后總股本計算),低于同行業可比公司平均靜態市盈率。

 

 

對于昊海生科本次網下發行,提交有效報價的投資者數量為279家,所管理的配售對象個數為3,731個,對應的有效申購倍數達到634.90倍,網下投資者申購十分踴躍。

 

值得一提的是,根據上海證券交易所官網,截至10月17日,科創板處于已受理企業共165家,按照證監會行業分類歸屬于醫藥制造業的企業有23家,占比達14%。其中,在截至目前的已受理和已掛牌科創板醫藥企業中,昊海生科2018年營業收入及利潤均排名第一。

 

2016年至2018年,昊海生科營業收入分別為8.61億元、13.54億元和15.58億元,年復合增長率達34.5%;毛利率分別為83.50%、78.75%和78.51%。同期,歸母凈利潤分別為3.05億元、3.72億元和4.15億元,歸母凈利率分別為35.4%、27.5%和26.6%,近三年經營業績保持穩步增長態勢。

 

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